一天早晨，教授忽然收到法国波尔多动物园副主任法农先生寄来的一封信，询问威尔士野生动物保护区丢失的那匹蒙古野马有没有可能通过什么途径跑到法国去。法农先生说他是在法国的一本动物学杂志上读到这匹野马的消息的。而之所以决定写这封信，是因为不久前他和一位运肉给法国动物园的人聊过天，那人说，他曾亲眼看见从英国运到法国基耳伯夫屠宰场的马群里有一匹很怪的马。法农先生认为，肉商描述的那匹怪马很像春天开始褪毛的蒙古野马。他表示，如教授认为那匹野马有可能跑到法国去，他可以帮助继续调查。
教授立即给法农先生拍去一封电报，说他不明白他的野马怎么会跑到法国去，不过他也承认，除泅渡英吉利海峡外，这匹野马什么事情都干得出来。因此，法农先生若能帮助继续打听，他将深表感谢。同时他本人将负责查清野马怎么会跑到法国去的。
随后一段时间内，教授跑遍了南方沿海一带，四处打听。他写了几十封信，打了无数次电话，末了总算查明，纽伯里有个马贩子，开着两辆大卡车在全国各地收购马，运往法国和比利时。据那些住在泥赛沼泽地的农场主说，夜里常有人来逮野生的矮种马，一逮就是几十匹，然后用卡车运走。这个马贩子每年把从纽伯里运往法国和比利时的马分成两类：一类是无用的老马，杀掉给野兽和狗吃，另一类是牙口很嫩的好马，屠宰后供人食用。教授和基蒂担心塔赫和“小苍蝇”也会落得这种下场。
但没等多久，法农先生就把在法国调查到的线索用信通知了教授。他说他与那个肉商一起去详细询问了在屠宰场中的几个熟人。他们都说确实见过这样两匹马：一匹又丑又矮的公马，一匹长毛蓬松的“吉普赛女郎”（设得兰矮种母马）。那公马瘸得厉害，“吉普赛女郎”呢？跟它形影不离。不过，他们都没有做刀下冤鬼。因为不知是其中哪一匹以何种方法竟在栅栏底下挖出一个坑，结果它们与另一匹枣红马像狗一样从栅栏底下钻了出去。
法农先生从它们钻过的栅栏附近，沿着它们最有可能去的方向到处打听。一个乡镇邮递员说，一天凌晨打猎，在离基耳伯夫二十来公里的一个小树林旁，他看见过三匹矮种马。其中有一匹只能用三条腿跑，一条后腿拖在地上。尽管如此，它们却跑得飞快，等他走到它们原先站的那个地方时，三匹马早已在树林里没影了。
法农先生沿着马的逃跑路线又追踪了五十公里，后来找不到它们的踪迹了，就给法国各地的国家宪兵机关以及学者和护林人员写信，请他们帮助寻找这三位“旅行者”。
读了法农先生的这封信，杰米森教授到法国去了，他坚信一定能找回塔赫。他在那里住了整整两个星期，直到最后两天才弄清了马的去向。但他无法查清这三匹马目前在什么地方，只好空手而回。他想这准是塔赫玩的昼伏夜行的鬼把戏，叫人纳闷的是，它的把戏怎么会玩得这样成功？
法农先生不久后又来信报告，野马走的不像是一条直线，好像帆船不断变换抢风方向，但总的来说是坚定不移地朝着东南方向走，最后来到卡马尔格——法国南部最大的野生动物保护区之一，欧洲仅有的一个散放马群的地方，也是驰名的卡马尔格矮种马的产地。在那里，一个牧马人的儿子一连三个星期，经常看到三匹“古怪的卡马尔格矮种马”混在他的马群中一起吃草。有一天，他被派去逮四匹小公马，他从背后接近马群，结果看到了一匹矮种马（塔赫）和一匹卡马尔格公马进行的一场令人吃惊的厮杀。据他说，卡马尔格公马的身材比对手高大得多，而且素以凶狠著称，可是猴子般小巧的矮种马却把那匹卡马尔格公马打得落花流水，而且既不让它逃跑，也不停止厮杀。（塔赫打架大概是为了保护“小苍蝇”和枣红马。）矮种马死打硬拼，把那匹卡马尔格公马弄倒在地，正想用两只前蹄要它性命的时候，小伙子骑着马跑了过来。于是矮种马转身向小伙子和他的坐骑猛扑过来，把小伙子的坐骑咬了一口。要不是小伙子啪啪地甩起手中的长鞭，矮种马说不定还要发起第二次进攻。矮种马显然是被长鞭吓住了，此后就逃之夭夭了。
最后，法农先生还从法意国境线上的边防哨所那里收到了一份报告。那里的一名军官和两名士兵看到有三匹小马越过和边境线同一走向的一个很陡的山坡，两名士兵为测试一下距离，开了枪。听到枪声后，其中的一匹马像发了疯似的沿着山坡上下乱窜，催促着另外两匹马赶快逃跑。很快，这三匹马就钻进意大利境内的一座小型栎树林里。
3
塔赫一行进入意大利以后，杰米森教授又陆陆续续收到了欧洲各界人士写来的信。他总算弄清楚了，塔赫、“小苍蝇”和枣红马在路上至少连续遭了三次大难。
它们头一次遭难是在意大利。它们藏在维罗纳附近的树林里时，不知怎么被吉卜赛人发现了。他们在三匹马经过的小路上拉了几条铁丝绊马索。夜里，等它们一出来，他们就突然点起灯笼，咚咚咚地猛敲铜鼓铜壶吓唬它们。“小苍蝇”和枣红马当即被绊马索绊倒缠住，只有塔赫看见铁丝一跃而过，逃掉了。
吉卜赛人把逮住的两匹马关在临时畜圈里。夜里塔赫跑了来，开始破坏绳子围成的栅栏。吉卜赛人闻声赶来捉它。可是只要一靠近，塔赫就向他们进攻。吉卜赛人以前从未见过这样的马，一下子全惊呆了。塔赫乘机钻进畜圈把“小苍蝇”领出来。枣红马不大愿意走，塔赫就踢它，强迫它逃走。
吉卜赛人眼看三匹马都要从手里跑掉了，忙拿套马索去套枣红马。塔赫马上向拿套马索的人冲了过去。可惜吉卜赛人对此早有防备，有个吉卜赛人用锤子照着塔赫的前额打了一下，塔赫就倒了下去。
塔赫醒过来时，已躺在铁丝围成的畜圈里，四条腿被人牢牢捆住。吉卜赛人用凉水浇它，想把它驯成一匹运水马，可是每当他们把装水的皮口袋绑到它的脊梁上时，它总是又咬又踢，躺在地上直打滚，把背上的东西全部甩掉。
吉卜赛人把塔赫绑起来，放在一辆卡车上运走。“小苍蝇”不肯把塔赫丢下，每天夜里都跟在后边。
一天夜里，吉卜赛人将塔赫关在一个用铁丝围成的畜圈里，只用绊绳拴住了两条后腿。夜里下起了大雨，吉卜赛人躲在大篷车里，猛听到有匹马发出一声撕肝裂肺的尖叫。他们赶紧跳了出来，只见塔赫已挣断了拴住后腿的绳索，冲出了畜圈，胸前挂着带刺的铁丝，身后还拖着缠在铁丝网上的两根木桩子。它浑身是血，而且东倒西歪，但就是这样，它仍然想冲上去踢咬要靠近它的人。于是吉卜赛人决定等它痛得倒下去或是它身上的铁丝挂住了什么再说。
塔赫拖着铁丝跑了大约半公里远，忽见前面横着一条很长的深沟。吉卜赛人满以为它跑不了了。但塔赫却依旧加快步子，猛地跳过沟去，它身上挂的铁丝和木桩一瞬间奇迹般地飞向了空中，随即都掉到了沟中。吉卜赛人大吃一惊，最后只好望着一瘸一拐的塔赫带着“小苍蝇”绝尘而去。只有那匹枣红马，后来被他们逮住驯成了一匹运水马。
塔赫和“小苍蝇”第二次遇险是在奥地利。这一回，它们碰上了一个带枪的护林队员。
那天晚上，护林队员借着月光看到了它们，被它们的模样吓了一大跳。他弄不清楚这是什么动物，但断定是两头野兽。既然是野兽，那就一定很危险。于是他拿着枪在小路旁的一块大石头后埋伏了下来，等它们在山路上一露头，便瞄准其中的一个开了一枪。可是，“野兽”恰巧在这个时候向前猛地一跳，就好像知道有人向它开枪似的。这一枪没打中，护林队员又放了一枪，幸好这时两匹马已经跑下山坡，把羊群吓得到处乱窜。随后，它们又钻进山坡上一片密密的松树林里，消失了。
第二天，护林队员把看到两头“野兽”的经过报告给当地林业局。很快，维也纳大学动物学会的舒尔茨博士也获悉了这一报告，这就埋下了两匹马第三次遇险的祸根。
舒尔茨博士猜出这是两头什么“野兽”，立即动身追踪它们，并打算用催眠弹去打塔赫。
他在离奥匈边境只有几公里的地方发现了塔赫和“小苍蝇”的踪迹，紧追不舍，终于在一个荒芜的苹果园的角落里，看到了它们。这时塔赫身上已经长出了一层秋季的厚绒毛，看样子它病得厉害，身体很弱。“小苍蝇”看上去却很健壮，身上的毛又厚又长。塔赫站着睡觉，“小苍蝇”在旁边守卫。
舒尔茨博士抓住时机，瞄准塔赫开了一枪，他确信催眠弹打中了塔赫的左肩，因为即使在朦胧的夜色中也能看清，塔赫猛地向上一跳。于是两匹马飞速穿过苹果园，急忙逃掉了。
舒尔茨博士并不着急，他认定塔赫跑完五十米准会倒下失去知觉。但当他发现塔赫跑了五十米没倒，跑了一百米还没倒下时，他怔住了。随后他又找了一天一夜，当地的地皮又干又硬，结果他连它们的蹄印也没找到。
4
过了四个月，杰米森教授又从匈牙利得到了消息。他立即飞往布达佩斯，从那里带回一封长信，信是由一个叫科苏特的匈牙利小姑娘写给基蒂的，信里讲到了塔赫与“小苍蝇”在匈牙利的全部遭遇。
她说她的父母都在一个流动马戏团里工作，冬夏两季要到全国各地巡回演出。有一次，马戏团到日尔村去演出，听说前几天村里人捉住了一匹变野了的矮种马，长着一身长毛，非常招人喜欢，它就是“小苍蝇”。当地人查不出这是谁家的马，便将它送给马戏团。
马戏团决定收留“小苍蝇”，驯养它驮小孩。可是“小苍蝇”对谁的话也不听，谁要是往它的脖子上拴绳子，它就对谁又踢又撞。但当只剩下科苏特一个人时，它却突然走过来，用鼻子拱拱她，好像要和她闹着玩。科苏特摸它，抓它的耳朵，它也不离开。科苏特走到哪里，它竟然跟到哪里。因此，科苏特的父亲说，这匹小马的主人大概也是个跟科苏特一样的小姑娘。
不过，“小苍蝇”怎么也不肯同马戏团里的马一块到草地上去吃草。每次带它去，它总是又踢又咬，从那里跑开。于是，科苏特的父亲又猜想，它一定有伙伴或马驹子在附近，它不愿与那匹马分开。
第二天一早，他们将“小苍蝇”放开了，然后悄悄跟着它。果然，“小苍蝇”在一座铁路桥附近长嘶了几声，就见一匹衰弱不堪的马不知从什么地方蹿了出来，它就是塔赫。
科苏特去给“小苍蝇”拴上绳子，“小苍蝇”没有反抗；可是牵它走时，它却几步一回头，想看看塔赫是不是跟在后面。
塔赫一到村口就躺了下来。它体力太差，再也走不动了。马戏团的人这时才看清，它伤势严重，整个前胸、两条前腿和脖子上都是一道道划得很深的伤口，上面爬满了苍蝇。左肩上全是血迹，还插着一根小钢箭。两条后腿也有一些很深的伤口，骨头都露了出来，看上去十分吓人。
马戏团的人想给它拔出钢箭治伤，但它即使躺在那里，也不许谁靠近。而且“小苍蝇”也开始踢人咬人了，只有对科苏特例外。于是，他们叫科苏特接近塔赫试试。
小姑娘鼓足勇气，小心翼翼地走到了塔赫的身旁，她对它亲切地说了几句话，同时将绳子的一头套在箭杆上，然后由她父亲在另一头拉绳子。塔赫这时一直望着科苏特，眼神又野又凶，同时又显得痛苦和无可奈何。“小苍蝇”在旁边不断打着响鼻安慰它。箭拔出来时，塔赫疼得一声怪叫。大家看到，那玩意儿上面净是倒刺，像鱼钩似的。箭拔出来以后，塔赫没有很快复原。马戏团开始了例行的冬季巡回演出，塔赫和“小苍蝇”也留了下来，一起东行。这段时间塔赫混在别的马中间，伤势在慢慢好转。尽管马戏团第一次把“小苍蝇”牵去训练时，塔赫几乎要发疯了，可是后来它明白了“小苍蝇”每次去了都能回来，就变得老实了。只是它始终不让人靠近它，同别的马在一起时，也独自躺在一旁。
马戏团到多瑙河时，塔赫的身体渐渐好了起来，也越来越不安分了。过河后，它踢倒了几根柱子，逃了出去。第二天在赶往基什科什的半路上，才从大篷车里瞧见了它。那时它正沿着积雪的路边跟着大篷车跑，但总是跟大篷车保持一定的距离，不让大家捉住它。以后的日子，它仍时时处处跟着大篷车。马戏团在村里住下，它就藏在村外。有一次，大家整整一个星期没有看到它，可是马戏团动身时，它又跑出来了。
马戏团到了匈牙利最东部与乌克兰接壤的地方，就要掉头再往西走。第二天一早，大家发现塔赫和“小苍蝇”都不见了。“小苍蝇”本来是关在一个樱桃园中，园旁有一条很深的水沟，水不浅，大家断定马是过不去的。但那天早上，水沟有一处结了冰，塔赫便从冰上来到樱桃园，把“小苍蝇”接走了。